Samsung Electronics: Глобалният недостиг на чипове ще се задълбочи до 2028 г. на фона на AI бума
Южнокорейският технологичен гигант „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) прогнозира задълбочаване на световния недостиг на чипове през следващите години. Очакванията са обусловени от постоянното и силно търсене, породено от експанзията на изкуствения интелект.
Тази тревожна перспектива беше представена от Джаеджун Ким, вицепрезидент на компанията, който отговаря за подразделението за памети. По време на представянето на тримесечните финансови резултати, Ким заяви, че „Недостигът вероятно ще бъде по-сериозен през 2027 г. в сравнение с тази година и ще продължи и през 2028 година“.
Важно е да се отбележи, че това не е нова прогноза. „Самсунг Електроникс“ изрази подобни опасения още преди три месеца, при обявяването на предходните си финансови резултати, което подчертава устойчивостта на тези очаквания.
Ръст, подхранван от изкуствения интелект и стратегически договори
Подразделението за полупроводници отчете изключителна оперативна печалба от 89,2 трилиона вона (около 54 млрд. евро) през второто тримесечие. Този резултат представлява увеличение с над 250 пъти спрямо същия период година по-рано и формира почти цялата оперативна печалба на групата, която възлиза на 89,5 трилиона вона. Този бум е пряко свързан с нарастващото търсене на приложения с изкуствен интелект.
В стремежа си да ограничи финансовите рискове, произтичащи от мащабните инвестиции в производството на памети, „Самсунг Електроникс“ е сключила дългосрочни договори за доставки с петте най-големи оператори на центрове за данни в света. Компанията също така е в напреднал етап на преговори за подобни споразумения с още пет значими клиента.
Тези споразумения са със срок от поне пет години, осигуряват използването на между 60 и 70 на сто от производствения капацитет и включват авансови плащания, както и гарантирани минимални цени.
Предизвикателства и пазарни реакции
Въпреки впечатляващите резултати в сегмента на полупроводниците, рязкото поскъпване на паметите се отрази негативно на бизнеса със смартфони. Мобилното подразделение отчете тримесечна загуба от 700 млрд. вона, което е първият подобен негативен резултат в историята му.
Акциите на „Самсунг Електроникс“ претърпяха променлива търговия на борсата в Сеул. Първоначално те поскъпнаха с до 8 на сто, но впоследствие приключиха сесията със спад от 1,1 на сто. Въпреки това, анализаторите оцениха положително дългосрочните перспективи на компанията, което спомогна за успокояване на опасенията относно евентуално забавяне на инвестициите в изкуствен интелект.
Стратегии за бъдещ растеж и конкуренция
„Самсунг Електроникс“ активно работи за намаляване на изоставането си в сегмента на паметите с висока пропускателна способност (HBM), които са от ключово значение за системите с изкуствен интелект. Основен конкурент тук е местната „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix). Компанията очаква приходите от най-новото поколение чипове HBM4 да се утроят през третото тримесечие.
Бизнесът с договорно производство на чипове (foundry), където южнокорейският гигант се конкурира с Ти Ес Ем Си (TSMC) и „Интел“ (Intel), също е на път да отбележи растеж. Това се дължи на по-високото натоварване на производствените мощности. Строителството на новия завод за чипове в Тейлър, щата Тексас, върви по график и се очаква предприятието да започне работа още тази година.
Прогнозите на „Самсунг Електроникс“ за задълбочаващ се недостиг на чипове до 2028 г. подчертават нарастващото влияние на изкуствения интелект върху глобалната икономика. Въпреки значителните печалби в полупроводниковия сектор и стратегическите договори, компанията е изправена пред предизвикателства като загуби в мобилното подразделение и нужда от засилване на конкурентните си позиции в ключови сегменти като HBM и foundry услуги.
